Les Drags Kings de New York se retrouvent dans des clubs où elles s’amusent à se transformer en leurs alter ego masculins, à les parodier et à découvrir l’érotisme et les stratégies du pouvoir masculin.

À Londres, des femmes prennent des hormones pour devenir de nouveaux hommes et des cyborgs.

Leur masculinité et leur transformation sont-elles un spectacle, une subversion ou une urgence existentielle?

La réponse est esquissée dans ce film sur des êtres humains essayant de créer une identité sexuelle intermédiaire.